Город под властью невидимой угрозы. Мафия, словно тень, накрыла улицы, оставляя после себя лишь страх и кровавые следы. Агент ФБР Майлз Прауэр по прозвищу Тейлз и его верный помощник Соник ведут опасное расследование, чтобы положить конец жестокости и найти таинственного главу преступного синдиката. Но самая страшная тайна кроется не в трущобах города, а в самом сердце их партнёрства. Игра началась, и правда ослепляет того, кто слишком близко к ней подошёл.

Зелёные ежи давно были знакомы и за все эти годы привязались друг к другу. Но в один вечер им пришлось расстаться, из-за проблем Скорджа. Тот вернулся лишь через год, чтобы повидаться с Мэником, но в итоге впутал его в опасное дело.

Лисёнок, как всегда, пощищал семью кроликов, чтобы увидеться с ней в последний раз, перед тем как она уедет в столицу... Но в тот день, когда маленькая семь должна была уже уехать, лес дал о себе знать!

Что было бы если Соник не помог ему, если бы не дал той уверенности в себе, смелости...