Para lidar com traumas vividos no inferno, Lúcifer e sua filha Charlie decidem recomeçar suas vidas como humanos, em uma mansão na cidade de Nova Orleans. Tudo muda quando Charlie pede para aprender a tocar piano, tendo como professor o enigmático Alastor, que surge de forma inesperada na cidade. Filho da governanta da mansão, ele carrega seus próprios segredos e parece esconder mais do que está disposto a revelar. Com ambos guardando mistérios obscuros, a pergunta permanece: quem terá coragem de revelar a verdade primeiro?

- Após deliberação, o tribunal declara: Samael Morningstar, culpado - anunciou o juiz, cortando o último fio de esperança do loiro. Com as palavras ditas, Samael olhou ao redor, o caos silencioso do momento esmagando sua mente. "Como vim parar em um tribunal?", questionou-se, afundando ainda mais na própria crítica. Como provaria o contrário? Como sobreviveria a uma prisão, ele que nem sequer conseguia matar um inseto irritante? Eram tantas perguntas que sua mente parecia um redemoinho, mas nenhuma resposta surgia. Resignado, o loiro se sentou novamente, os ombros pesados, o olhar mórbido. Permitiu-se então observar sua família: sua mãe, chorando inconsolavelmente; um de seus irmãos, soluçando ao seu lado; e seu pai, que o encarava com uma tristeza difícil de decifrar.

Remus Lupin decide deixar sua posição em Hogwarts, sem um plano claro para o futuro. No entanto, ele rapidamente recebe um convite do amigo Sirius Black para se instalar na sede da Ordem da Fênix. Agora, sob o mesmo teto, os dois amigos se tornam mais próximos do que nunca, e velhos sentimentos, há muito enterrados, começam a ressurgir, desafiando o que eles pensavam saber sobre amizade e amor.