Imagina un mundo sumiso en un inmenso y misterioso mar de nubes. En ese mundo es donde reside la ciudad de Meridian, un lugar de prosperidad y comercio, pero sobre todo destacada por su religión. Otrora, el primer rey de la ciudad fue bendecido con la voz divina, y dijo escuchar al mismo Sol hablarle en sueños, y desde entonces decidió que se le rendiría culto al astro. Fue entonces que nació el Heliominio, un órgano del Estado que controlaría todo Meridian, y cuyos hierofantes variarían conforme pasara el tiempo. Sin embargo, 300 años después, poco a poco el Heliominio se alejó de la paz, y emprendió una búsqueda y captura a cualquier usuario de magia, runas, y en especial, de la Alquimia. En este panorama se ve envuelto Aurelius Lupin, un joven sin familia y de gran curiosidad por el mundo, y que en su búsqueda de respuestas, conoce una pequeña Orden que buscan respuestas como él, otras, pero respuestas; Le Foinix, y quienes resultan saber su pasado, y sobre el ahora renacido arte de la Alquimia.