Stiles aceita a mordida após um sério ferimento, e agora precisa aprender a lidar com os novos sentido e instintos, incluindo o fato de se sentir estranhamente atraído por Peter. Com grandes poderes não vêm grandes responsabilidades, vêm grandes problemas sensoriais.

Um dos grandes talentos de Stiles era irritar as pessoas erradas, e agora, preso em um corpo de minhoca, o bando deveria encontrar a responsável pelo feitiço para que ele pudesse ser revertido, ao mesmo tempo em que Peter Hale lutava contra emoções e cuidava da melhor maneira que podia do jovem vulnerável.

Foi por acaso que Stiles encontrou uma antiga revista pornô voltada para o público lobisomem em sua busca por quadrinhos para sua coleção. O astro da capa sendo ninguém menos que um jovem Peter Hale o fez levá-la para casa, sem saber que o lobo se tornaria sua maior obsessão.

Tudo o que Stiles queria ao procurar uma cartomante era um meio de conhecer sua alma gêmea, não acabar com sua secadora magicamente vinculada à da pessoa que deveria ser sua cara metade. Agora as peças de roupa que ele perdia iam parar na secadora a qual estava ligada, bastando a ele apenas descobrir a quem pertencia.

Stiles se acostumava e se afeiçoava com a presença constante de Peter, a ligação que compartilhavam e todos os ensinamentos que o lobo tinha a oferecer. Poderia tudo isso ir abaixo se Scott descobrisse?

Em um mundo onde todos tinham marcas em sua pele que identificavam sua alma gêmea, Stiles não seria exceção, então cresceu sonhando e idealizando a pessoa perfeita que o universo reservou para ele, e como seria quando finalmente a conhecesse. Stiles criou expectativas demais sobre esse dia enquanto crescia, e Peter Hale quebrou cada uma delas.

A persistente briga fez com que Stiles e Peter fossem capturados por caçadores. Seja a covardia ou a teimosia, quase lhes custou a vida, não que isso tenha servido para resolver suas diferenças pessoais.

Stiles aceitou a mordida de Peter, e com isso esperava se transformar em um lobisomem. Os aspectos lupinos nunca vieram, entretanto, somente estranhos fenômenos acontecendo ao seu redor.

Stiles sabia que havia algo de errado quando viu o antigo carro preto que fazia sua magia reagir com uma preocupante vibração. Seus três ocupantes se aventurando pela floresta à noite apenas completava suas suspeitas. Tendo Peter como sua única companhia para averiguar o que os estranhos tramavam, Stiles não esperava terminar a noite fazendo novos e curiosos amigos.

Stiles deveria chamar a polícia? Deixar o homem estranho morrer? O problema então não seria mais dele. No entanto, ele poderia curar o lobisomem ferido que havia invadido sua loja, não importando o significado de seus sobrenaturais olhos azuis.