"Jika dunia ini tidak menerima keberadaanku, apakah kau juga akan menolakku?" - Jeongwoo. "Jangan paksa aku menerima sesuatu yang tidak sepantasnya ada di dunia ini." - Junghwan Jeongwoo adalah yang terakhir dari bangsa manusia serigala. Ia hidup dalam bayang-bayang, menghindari dunia manusia---hingga pertemuannya dengan Junghwan, sang putra mahkota, mengubah segalanya. Jeongwoo berusaha menjauh, tetapi Junghwan selalu memiliki cara untuk mendekat. Belasan musim dingin berlalu, hingga akhirnya Jeongwoo tak lagi menolak kehadirannya. Namun, segalanya berubah ketika Junghwan mengetahui rahasia terbesar Jeongwoo. Bahwa pria yang selama ini berada di sisinya bukanlah manusia biasa.