Dopo la morte della madre, Asriel si trova a vivere con una nonna mai vista prima, in un paesino desolato dove tutti sembrano avercela con lei, in particolare un ragazzo della sua scuola, Nihal. Bello da far paura, misterioso e affascinante, sembra disprezzarla dal momento in cui posa gli occhi su di lei. La città nasconde un mistero, non è un paesino come un altro ai margini del bosco, un tempo era la casa degli Elfi, prima che questi si nascondessero per sempre nelle profondità della selva.