Dopo anni di sofferenze familiari, James e Calliope riescono finalmente a lasciarsi alle spalle un passato doloroso. Con la madre in prigione, i due fratelli si trasferiscono a Toledo, sperando in un nuovo inizio: James ha ottenuto un lavoro part-time, mentre Calliope cerca di adattarsi a una vita normale, fatta di nuove amicizie e la possibilità di sentirsi finalmente al sicuro. Ma la quiete è soltanto un'illusione. Nella città si muove nell'ombra una banda criminale, i Matacrux, destabilizzata dalla misteriosa scomparsa del loro leader, Derek. Tuttavia, James e Calliope scopriranno che il loro passato non è l'unico nemico da affrontare. Jared, un membro de Matacrux, riceve un ordine che gli cambierà la vita: per riavere Derek, deve eliminare un ragazzo James. Perché proprio lui? Quale segreto lo lega ai Matacrux? La risposta giace nascosta nel suo passato, pronta a emergere quando verità e sangue verranno a galla.