Un nuevo año en nevermore llegó, y Enid se enteró de que su hermano está de regreso a la academia, como le caerá esto a Merlina?

T/N, un joven que vive en la miseria y se ve obligado a trabajar como cazador de demonios para saldar la deuda de su padre. Tras una traición, se fusiona con su compañero demonio Pochita, obteniendo el poder del Demonio Motosierra, un híbrido humano-demonio con sierras brotando de su cuerpo. Junto a sus compañeros de clase y agencia, lucha contra villanos y demonios que nacen del miedo humano que buscan conseguir a toda costa el corazón del Motosierra, pero anhela una vida simple y normal