Adam Mikaelson, o irmão mais velho da infame família Mikaelson, teve uma infância marcada pela dor e pelo abuso, sofrendo nas mãos de seu padrasto Mikael. Fruto de uma traição de sua mãe Esther com um lobisomem, Adam encontrou um propósito ao proteger seus irmãos mais novos, especialmente Freya, a primeira a nascer ap...
As irmãs Espinosa, Octavia e Devina, após tanto tempo sozinhas somente com a companhia uma da outra, têm uma ideia que pode causar arrependimentos. Indo fazer uma visita à velhos amigos em New Orleans, elas se encontram em perigo eminente com um antigo - antigo até demais - inimigo.