Przed siedmioma wiekami potężny czarodziej Thalor podjął decyzję, która na zawsze odmieniła oblicze świata - zapieczętował magię w tajemniczym klejnocie znanym jako Serce Talmhain. Jego czyn sprawił, że cała magia zniknęła z powierzchni ziemi, pozostawiając po sobie jedynie legendy i opowieści przekazywane z pokolenia...
Rose za sprawą Anielskiego Ognia traci wszystkie swoje wspomnienia w dzień osiemnastych urodzin. Według Aniołów jej misją jest pilnowanie dopełniania Porozumienia - paktu, głoszącego o nienaruszalności wolnej woli śmiertelników. Rose udaje się w niebezpieczną podróż, chcąc odzyskać swoje wspomnienia, zostaje uwikłana...
Klara od zawsze pragnęła tańczyć. Tak bardzo, że aż bolało. Dlatego, gdy podczas przyjęcia nieznajomy mężczyzna przedstawia swoją ofertę, ona nawet się nie zastanawia... Po czasie okazuje się, że zawarta umowa przywiązała jej duszę do tajemniczego Kolekcjonera, a sama Klara stała się niczym więcej jak przedmiotem. Lec...