Ужасная война заставляет объединиться людей и монстров. Их силы были направлены на сокрушение древних существ - драконов. Санс с братом остаются последние из своего вида, они вынуждены скрывать эту правду. Их жизнь удачно складывается, когда они встречают беглых монстров, которые любезно позволяют им остаться. Однако, ужасный слух идёт по деревни. Речь идёт о драконе. Санс вынужден с ним что-то сделать, дабы уберечь брата и новых друзей. Дракон оказывается кровожадным, он несёт лишь месть и горе