Você reagiria bem se soubesse que o irmão do seu melhor amigo está apaixonado por você desde sempre? Ou se você descobrisse que sente o mesmo? Provavelmente você conversaria com ele, certo? Mas isso não está nas opções de James Potter com o mais novo Black.
James começa a perceber que talvez o seu coração goste mais de alguém do que de Lily. Mas que essa pessoa pode ser o seu fim, já que é o irmão do seu melhor amigo, Sirius Black, que está apaixonado por Remus Lupin.