Em um dia Lian Blackh é sequestrado e é feito um ritual com seu corpo que faz um demônio vir a Terra. Ele toma de volta o controle e vai ter que viver com seu novo corpo. Depois de um problema, ele decide ir para Milão, Itália, em busca de poder matar demônios e descobrir seu próprio limite físico e psicológico.

Uma criança de um orfanato vai espionar uma faxineira estranha que a cada 3 horas ela ia caçar cogumelos