La folie est aussi mortelle qu'un poison dans le sang. Dévorant notre vielle carcasse déjà à bout de nerfs. Traversant nos vaisseaux sans but précis. Comment lutter contre la folie ? Comment lutter contre soi-même ? On va suivre Jeffrey, un jeune homme extrêmement perturbé avec des hallucinations qui l'empêchent de vivre au quotidien. Rejeter par sa famille, Jeffrey se retrouve seul face à des démons beaucoup trop forts pour lui. Après avoir commis l'impensable, il se retrouve en captivité dans la prison psychiatrique du Canada, ou il rencontre Tobias Greem, son nouveau colocataire de chambre. Un lien très fort va se nouer entre les deux jeunes hommes. Toutefois, Jeffrey va être contraint de faire face à une question existentielle : "Est-ce que l'amour peut-elle triompher de la folie ?"

Ray, un démon autrefois avide de pouvoir, a tout perdu après une défaite humiliante face à un démon de lumière d'une puissance inégalée : ses cornes, ses pouvoirs, allant jusqu'à sa dignité. Errant sans but, il croise le chemin du clan du Feu, une tribu de dragons antiques et redoutés. Capturé, il est jeté dans leur harem maudit, un lieu mystérieux et périlleux où chaque jour menace de briser un peu plus son esprit. Ray devra trouver un moyen de s'adapter à cet univers hostile, tout en cherchant désespérément à regagner ses pouvoirs et à restaurer l'honneur qu'il a perdu dans la bataille.