Sur les terres eyliennes, seule la mort attend ceux qui ne peuvent pas voler. Née sans ailes, Elune est donc condamnée. Mais lorsqu'une sécheresse sans précédent se déclare et que tout ce qu'elle connaît part en fumée, Elune se retrouve coincée entre ses rêves, la souffrance des Eyliens et les secrets d'Orlyë, le Maî...
Il y a seize ans, l'Eälagon et la Dejclencie étaient unis par une alliance qui s'est brisée à la mort de la reine Ancathia. Après de longues années de rupture et de silence, l'Eälagon en proie à des difficultés militaires a plus que jamais besoin de soutien, et se tourne de nouveau vers son ancien allié. Une ambassade...
Personne ne le voit, mais lui il a tout vu. Voici l'histoire, longue, belle (et humoristique ?) d'un elfe né à l'aube du temps, qui connut la Terre du Milieu jusqu'à ce que les chants des Eldar ne s'éteignent à l'horizon de la mer. Il confia ses souvenirs au secret d'un carnet que bien des siècles plus tard, de jeune...