Heeseung, seorang Kepala Divisi investigasi khusus, harus menyamar menjadi siswa SMA untuk membongkar kasus perdagangan pheromone ilegal di sekolah elit Hanrim. Namun misinya berubah rumit saat ia bertemu dengan mate-nya sendiri, Sunghoon, seorang Enigma langka yang tidak mampu mengenali ikatan mate seperti dirinya. Di tengah penyelidikan berbahaya dan hubungan yang semakin dekat, Heeseung harus memilih antara menyelesaikan tugasnya atau mempertahankan hati yang perlahan jatuh pada seseorang yang bahkan tidak sadar mereka ditakdirkan bersama.