Человек идёт по пустыне, разговаривая с девочкой по телефону.

После посещения Земли пришельцами на планете появились Зоны - загадочные места, полные опасностей и смертельных ловушек. Здесь немало артефактов - непонятных устройств и предметов, обладающих необычными свойствами. Несмотря на двадцать лет изучения, их предназначение остается неизвестным. Что это? Опасное оружие, диковинные игрушки или всего лишь космический мусор, оставленный после чужого пикника на обочине Вселенной? Люди, занимающиеся незаконным промыслом - поиском и выносом из Зоны этих предметов, называются сталкерами. Один из них, главный герой повести Рэдрик Шухарт - человек с исковерканной судьбой, разочаровавшийся в жизни и в людях, мечтает добраться до Золотого шара - места в глубине Зоны, где, по слухам, исполняются самые сокровенные желания...

1851 год, юная Элис Брик переезжает к кузине в городишко, под названием Дерри. Девушка уже наслышана о пропавших здесь детях, но выбора нет-она селиться в доме своей сестры Аноры. Вскоре Элис встречает загадочного парня, который зовёт себя "Роберт Грей, или просто Пеннивайз"...

AU: Чжун Ли - учитель на замену. В жизни каждому человеку, даже ребёнку, важно иметь опору. Ху Тао - не исключение. Девушку, словно зверюшку, отдают на опекунство опытному учителю, у которого на счету более 1000 таких детей, как та.