Depuis la mort de son petit ami trois ans plus tôt, Juwon tente désespérément de joindre les deux bouts. Ne pouvant plus s'offrir des cours au conservatoire de Busan, il s'y rend, la nuit, pour continuer à jouer du violoncelle. Mais sa musique n'est plus ce qu'elle était, son ivresse l'a quitté. Sa rencontre un soir avec l'austère Sangwoo, nouveau professeur de violoncelle, va tout changer. Grâce à lui, Juwon renoue progressivement avec sa passion pour la musique, et redécouvre l'amour. Mais Sangwoo cache un lourd secret...