Morajo vai acabar tendo uma recaída pelo Linn e isso vai levar à loucura, enquanto Linn vai estar descobrindo os seus sentimentos pelo Morajo.

ursolandia é uma cidade onde coisas fora do normal acontecem, até seu nome é contrariado, pois não existem ursos nessa cidade alem de brownie, brownie é a protagonista das historias, ela é uma guarda que protege ursolandia de coisas bizarras junto com seu grupo de amigos. Nessa história brownie encontra uma estranha barraca de circo no meio da floresta, ela e seu amigo furt decidem explorar mais essa tenda, e talvez haja alguns perigos para eles infrentarem...