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Nathan é um adolescente de 16 anos que tem uma vida relativamente normal que vive com seus pais Marcos e Tereza e sua melhor amiga Kate vivendo na mesma rotina todos os dias acordando e indo de casa pra escola e da escola pra casa, até que um dia seu pai chega com a notícia de que ele iria trabalhar na empresa do seu chefe porque lá eles trabalham com menores aprendizes a princípio ele adorou aliás iria sair da rotina chata de todos os dias, mas não contava que ia conhecer Tony o grande amor de sua vida .

Júnior sempre se protegeu do amor, evitando se aproximar demais das pessoas - até que se muda de cidade e conhece Daniel. Carismático, gentil e com um sorriso que desmonta qualquer armadura, Daniel está em pleno processo de se descobrir, e acaba cruzando o caminho de Júnior no momento certo... ou talvez no mais complicado. Em meio a sentimentos confusos, primeiros toques e verdades não ditas, os dois vão precisar lidar com o medo, o desejo e o tempo - que nem sempre anda ao lado do coração.