Rok 1989. Litewska Socjalistyczna Republika Radziecka, Wilno. 42 letni nauczyciel historii w nocnym liceum zaczyna doświadczać coraz to dziwniejszych zjawisk paranormalnych. Począwszy od zmieniany numeru, wyświetlanego na tablicy autobusu, przez siwiznę na swojej głowie, kończąc na morderstwach i samobójstwach. Nie wiedząc co że sobą począć, powoli odchodzi od zmysłów.