Yunho é um assassino de aluguel contratado pra matar Song Mingi, o príncipe carismático, amoroso e inteligente que está tornando os dias dos governantes corruptos da nação de Atheea cada dia mais difíceis. O Jeong é extremamente profissional em seu trabalho, podendo atingir um alvo de olhos fechados, mas é exatamente por mantê-los abertos que ele se distrai ao ver a beleza estonteante do membro da realeza. Nessa situação, é a primeira vez que Yunho não sabe como agir, e para não ser descoberto, acaba fingindo ser o seu mais novo guarda-costas.

Mingi sempre soube que era o personagem coadjuvante da história, sem interesse em romance e que só possuía algumas noites sem sucesso como experiência em relações amorosas. Seu objetivo era trabalhar na carreira que sempre sonhou e levar uma vida sem aventuras, mas não fazia ideia de que guardava um fetiche completamente absurdo em seu subconsciente, que acabou sendo despertado pelo chefe do departamento onde trabalhava. Sua cabeça simplesmente não conseguia compreender por que ele se sentia tão quente ouvindo Jeong Yunho o humilhar.

Mingi nasceu em uma família extremamente religiosa. Tudo o que fazia era estritamente regulado pelos pais, que assim que perceberam as tendências homossexuais do filho, o enviaram para um Reformatório, onde ele poderia ser curado. Quando sua estadia acaba, ele se vê finalmente livre de pecados e totalmente servo do Senhor, mas algumas coisas não podem ser mudadas. E ele descobre isso quando percebe estar tendo reações inadequadas por causa de um garoto que tem olhos inocentes demais para ser um demônio enviado para lhe corromper, como havia sido lhe ensinado com tanta certeza.