Jinwoo recibe una extraña invitación por parte de Junghoon. Una vez en el parque de atracciones, Jinwoo deberá lidear con extrañas imágenes de sí mismo. (Para entender el final, es necesario haber leído El príncipe de la Luna).

Yoona tiene la habilidad de crear pesadillas, pero el príncipe de la Luna desea que se detenga. Así, ella se enfrenta a quien desea robarle su seguridad.

Las estaciones son un cruel ciclo de recuerdos de los cuales Taedong piensa que no puede escapar.

Dudoso de sus habilidades como fotógrafo, Jaehan se refugia en el modelo que lo hace repensar en su felicidad: el cielo.