Eine kurze Geschichte über Thorin und Bilbo. Bilbo lebt nun seit ein paar Monaten mit den restlichen Zwergen im Eribor. Er hatte sich, nachdem der Krieg vorbei war, dazu entschieden bei Thorin und den anderen Zwergen zu bleiben, da diese im sehr ans Herz gewachsen sind. Vorallem Thorin. In seiner Nähe fängt Bilbo's Herz immer wahnsinnig stark an zu klopfen. Wird er ihm seine Gefühle offenbaren? °Boy x Boy °Dont like it? Dont read it!

Der Hobbit fast so wie man ihn kennt. Bilbo Beutlin wird eines Tages von einem Haufen Zwerge und einem Zauberer auf ein Abenteuer geschleift. Einerseits bereitet ihm die Reise viel Spaß, auch wenn er sein zu Hause sehr vermisst, andererseits ist es für ihn unerträglich, da der Anführer der Unternehmung ihn zu hassen scheint und er selber etwas andere Gefühle für den Zwerg hat.