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! Universo Alternativo ! Londres, 1799.
Dazai Osamu é um investigador da Scotland Yard, conhecido por seus métodos não convencionais. Numa noite em que a lua de sangue está presente no céu, ele encontra um cadáver boiando no Tâmisa.
Com sua nova investigação, ele se depara com um possível culpado, e antigo conhecido, Chuuya Nakahara. Enquanto a cidade mergulha em medo, Dazai encontra não apenas um crime, mas uma maldição.
Entre Deuses e demônios, os pecadores são os que sangram, mas nem todo monstro é culpado e nem todo culpado sangra.