Herşey babası tarafından şiddet gören Felix'in evden kaçması ile başlar

"Baş omega ile baş alfa mı? Mümkün değil onlar düşman!"

İnsanların değerini güçleri ölçen bu evrende güçsüz bir çocuk ile güçlü bir çocuk birbirlerinden hoşlandı.

2 farklı krallık, 2 farklı ırk. ~~~~ Haniel topluluğunun Prensi olan Lee Felix ailesi ile beraber huzur ile yer altında yaşarken ani bir karar ile İnsanların yaşadığı yani gün yüzüne taşınma kararı alırlar. Lee Felix ve İnsanlar prensi Hwang Hyunjin birbirlerine aşık olurlar.

Hyunjin değerini bilemediği sevgilisi ile tekrar karşılaşır, ama bu sefer hiç bir şey umduğu gibi gitmez.