Příběh o tom že nic nemusí být tak, jak se na první pohled zdá. Nejde totiž tak úplně o fantasy příběh. Vypráví o skupině mladých lidí, žijících na jednom z oblačných ostrovů. Někteří tvrdí, že zde žijí draci. Je to snad pravda? Že by konečně někdo odhalil stvoření, které je již stovky let považováno za mýtus? Nebo jde o pouhou smyšlenku, které všichni naivně věří?

Lenny Sandler byl celkem obyčejný chlapec, kterého v životě postihlo pár nemilých události, ale přesto nikdy nepřestal doufat v lepší zítřky a snít o svém vlastním dobrodružství. Shodou okolností se dostal do kontaktu se studiem Joeyho Drewa a tím pádem i s Bendym- malým ďábelským drahouškem. Ačkoliv si celé studio zamiluje, okolnosti mu nedovolují, aby pro něj pracoval. To ho ovšem neodrazuje od toho, aby si o Bendym co možná nejvíce zjistil. Jednoho dne se tak dostane k okolnostem, které jeho pohled na tohle studio změní. Postupně se tak jeho ze začátku nevinné sbírání informací mění v detektivní práci. Zdá se, že ve studiu je něco velmi špatně...