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Quando Stiles começa a exalar um odor estranho que apenas os lobos conseguem sentir, a paz da matilha se quebra. O cheiro, para eles, é ameaçador - um sinal de que algo está errado. Scott e Isaac, incapazes de suportar a presença dele, se afastam com medo de perder o controle.
Derek, no entanto, entende o que está acontecendo: o corpo humano de Stiles está reagindo ao contato prolongado com a matilha, e o desequilíbrio só pode ser corrigido por um vínculo verdadeiro com um lobo.
Relutante, mas decidido a protegê-lo, Derek se oferece para ajudá-lo - mesmo sabendo o que isso significa dentro das leis do instinto lupino.
O que começa como uma tentativa de salvar Stiles acaba despertando algo mais profundo. Derek percebe que o vínculo entre eles vai muito além da necessidade; é algo que o destino vinha desenhando há muito tempo. E Stiles, ao descobrir o que realmente sente, percebe que talvez nunca tenha temido o lobo - mas sim, o quanto ele o desejava.