Haerin admiraba profundamente a su amiga Hyein, hasta que esos sentimientos se transformaron en algo más. Aunque temía arruinar la amistad, no pudo callar por más tiempo y le escribió una carta confesando lo especial que era para ella. Al leerla, Hyein quedó conmovida, pero también intrigada, sin saber quién era la persona que la había escrito.

El Emperador Uchinaga en un intento desesperado por proteger a su nación, entrega como parte de un tratado de paz entre naciones a su hija, la princesa imperial Aeri Uchinaga, a las manos de la cruel, pero hermosa Emperatriz Yizhuo Ning.