L'Ombre Noir de Thonan Kha menace le monde du Tourvaillon, la Terre où se situe l'action. Parmi des êtres protestants menant le glaive, Yurghen, un garde de LongSanglots devenant un Vagabond, un être en quête de vengeance. Il va s'embarquer dans des aventures de contes nordiques entendus dans les tavernes.