Julhya Thyezzan Coio-shi é uma menina de apenas 14 anos que mora em Busan, Coreia do Sul. Sua mãe lhe abandonou quando tinha apenas 3 anos de vida. Por conta disso, morou e cresceu mais a sua tia, Thyzeng. Mais, isso não afeta nada para ela viver uma linda história de amor... E um final trágico...
Em um reino, aonde existiam seres místicos chamados, "híbridos", uma jovem doce e inocente princesa, chamada Amélia se apaixona pelo cavalheiro pessoal dela, Alolk. O seu pai, Rei Alexandre, esconde um segredo dela, no qual ela seria um híbrida muito forte e além disso queria que ela se casasse com o príncipe do reino...