29 Jahre sind inzwischen seit den Kämpfen mit Andrew Milling vergangen. Carag und seine Freunde von Damals sind alle erwachsen geworden und führen ein eigenes Leben. Doch nur weil Andrew Milling Damals geschlagen wurde heißt das nicht das er aufgegeben hat. Als sich an der Clearwater High eine neue Erstjahresklasse bildet verläuft zuerst alles ruhig doch aus dem Nichts heraus geschehen auf einmal seltsame Ereignisse die auf eigenartig Weise mit fünf jungen Wandler aus der neuen Erstjahresklasse zusammen zu hängen scheinen. Als die Ereignisse auf den Höhepunkt hinaus laufen und die Clearwater High vor dem Zusammenbruch steht Tauchen ein paar alte Bekannte der Schule wieder auf und versuchen sie zu retten. Doch niemand hätte mit dem Geheimnis rechnen können das ihr Widersacher ihnen offenbart.

Das erste Jahr an der Clearwater High hat mit dem Kampf gegen Andrew Milling und der Befreiung von Lydia Lennox, Rebecca Youngblood und Alan Dorn ein ziemlich heftiges Ende genommen. Doch die Abenteuer haben gerade erst begonnen. Kaum sind die Sommerferien zu Ende werden sechs Schüler von der Clearwater High zu einem Schüleraustausch zur Bluereef High in Florida geschickt. Doch ihre vier Feinde sind verbündet leider eine viel größere Bedrohung als getrennt.

Carag ein junger Puma Wandler, wird von der wohlhabenden, aber gescheiterten Familie Bergmann aufgenommen, deren Fassaden von Alkohol und gescheiterten Ambitionen zerfressen sind. In der Schule gemobbt und zunehmend entfremdet, kämpft Carag mit seiner dunklen Natur und dem wachsenden Hass auf die Menschen. Als seine gefährliche Freundschaft mit Andrew Millimg ihn weiter in den Abgrund zieht, droht Carg sich selbst zu verlieren. Eine What If Serie die darum geht das Carag nicht zu den Ralstons kommst sonder es lernt die Menschen zu hassen.

Mona ist ein Wandler Mädchen. Sie ist teils Mensch und teils Wölfin. Als ihre Eltern ihr an ihrem 13. Geburtstag eröffnen, dass sie auch Wandler sind, ändert sich alles für sie.