Louis entdeckt nach der Schule ein buntes, seltsames Spektakel am Stadtrand: ein geheimnisvoller Zirkus, dessen Lachen und Farben ihn unwiderstehlich anziehen. Geführt von Maximus Mumpitz, einem schrillen, exzentrischen „Freund", begibt er sich in eine Welt, in der Realität und Fantasie ineinander verschwimmen. Schritt für Schritt, Lachen für Lachen, zieht ihn der Zirkus tiefer in ein buntes Labyrinth aus Wahnsinn und Freude. Doch was verbirgt sich hinter den glitzernden Lichtern und maskenhaften Gesichtern? Ein Erlebnis, das die Grenzen der Vernunft überschreitet, wartet auf ihn - und auf jeden, der es wagt, ihm zu folgen.