«Die meisten Sachen, die uns am wichtigsten sind, sind die, die uns gleichzeitig höllische Angst machen. Das heißt aber nicht, dass man die Zweifel siegen lassen muss.» Den drei ??? werden ominöse und noch dazu verschlüsselte Briefe auf anonyme Weise zugespielt, deren enthaltene Hinweise sie in einen verzwickten, komplizierten Fall führen. Zwielichtige Personen, rästelhafte Spuren und undurchsichtige Zusammenhänge stellen Justus, Peter und Bob auf die Probe und leiten sie zu einem vermeintlichen Verbrechen, dass nur der Schein von etwas viel Größerem ist. Und wäre ein ungeahnt gefährlich werdender Fall auch noch nicht genug scheinen Bob und Peter sich immer näher zu kommen, nachdem Peter jahrelang für Bob unereichbar war und er sich mit seiner heimlichen Liebe zu seinem besten Freund herumschlagen musste. Inmitten dieses verwirrenden Spiels aus Geheimnissen und Gefühlen wird es zunehmend schwerer den Überblick zu behalten. Doch als es scheint, als seien die drei Detektive kurz vor der Auflösung des Falles, kommt es zu einer tragischen Wendung, die alles zusammenstürzen lässt...

Der Jahrmarkt leuchtete in warmen Farben gegen die einsetzende Dunkelheit. Zwischen blinkenden Lichterketten und knarrenden Buden hing der süße Geruch von Zuckerwatte, karamellisierten Mandeln und altem Popcorn in der Luft. Kinder rannten lachend über den Platz, irgendwo spielte eine verstimmte Drehorgelmelodie, begleitet vom dumpfen Kreischen eines rostigen Karussells. Bunte Fahnen flatterten träge im Wind. Die Musik klang fröhlich, beinahe zu perfekt stimmig, als versuche sie, etwas zu überdecken. Je später der Abend wurde, desto leerer wirkte der Platz. Das Gelächter verlor sich zwischen den Buden. Die Schatten wurden länger. Einige der Glühbirnen flackerten nur noch schwach. Das Karussell drehte sich trotzdem weiter, langsam, quietschend, obwohl längst niemand mehr darin saß. Von irgendwoher ertönte ein leises, kratziges Lachen. Hinter dem Zirkuszelt bewegte sich etwas zwischen den Stoffbahnen, kaum mehr als ein Schatten. Die Musik der Drehorgel begann zu eiern, einzelne Töne klangen falsch, gedehnt, fast jammernd. Der süße Duft der Zuckerwatte mischte sich plötzlich mit dem Geruch von feuchtem Holz und etwas Metallischem. Obwohl der Jahrmarkt voller Lichter war, wirkte es, als würde die Dunkelheit schleichend näher rücken. Manouk Dawson kommt für ein Auslands Semester bei der Familie Jonas unter. Obwohl die junge Schwedin rasch Gefallen an der Kleinstadt "Rocky Beach" und den Menschen dort findet, wird sie unfreiwillig in die Detektivangelegenheiten von ihrem Gastbruders Justus und seinen besten Freunden gezogen. Während sie versuchen, das Rätsel zu lösen, wächst in Manouk ein Problem ganz anderer Art- ihre Gefühle für Justus' besten Freund: Bob Andrews.