بعد سنوات من الانفصال العاطفي المكبوت، يجد دونغ-هو نفسه أمام وجود هاي-إين مرة أخرى في حياته، بسبب رسالة بدت بريئة جدًا لتسبب له أزمةً. كان مجرد تجمع عشاء عابر مع زملائهم القدامى، أصر حوله عقله المنطقي جدًا على أنها مجرد فتاة من الماضي... إلى أن بدأ يستكشف فجأة وعلى مضضٍ ما معنى أن يكون أحدهم جُرحك الحي. فكيف سوف يتصرف ضد مشكلته، دون أن تلقي بظلها على كامل حياته وتهدد قرارات مُستقبله الحساسة؟

«إن أسوأ عقابٍ قد يحصل عليه أي طفلٌ عادي هو أن يكون ابن امرأة ناجحة.» عندما تكون زيلا جزءًا من الـ 'نيبو-بيبي' يتعين عليها في الخفاء تحمل تكلفة الرفاهية المواتية لهذا اللقب، وفي خضم الصراعات التي تتخبط بها كل يوم اصطدم هو بعالمها المشوه فجأة بمختلف الألوان الغريبة التي يصبغ بها شعره ومختلف الشخصيات الكرتونية التي يقلدها. آش كان مهربها الوحيد المؤقت-الدافئ والذي تبين فجأةً أنه سوف يرحل بعيدًا وهي لم تتمكن حتى من قول مرحبًا له؛ فهل يمكن لِـرغبتها العارمة في الاعتراف قبل ذهابه أن تكسر قوانين الطبيعة؟ خصوصًا عندما يكون للقدر خطط أخرى غريبة بمثل محبوبها اللطيف لأنهما سوف يتصارحانِ ولكن... في عالم آخر.

تهربا من فشلٍ واحد، يون قد قررت تناسي حقيقتها من خلال الدراسة إلى أن بهتت وهي تقف عند حافة الطب، ولكن في ليلة ما يقرر والديها الفنانين زجها في نادٍ غريب للراقصين حيث أن عليها الرقص مع مالكه كاي لمرة واحدة على الأقل أو سوف يتم إدانتها بجريمة التسلل وتخريب ملفها المثالي؛ فكيف لها مجابهة البجعة الحمراء؟ وكيف لها مواجهة حقيقة ماضيها؟