Lucy Wrenhart sempre foi impulsiva e dona de uma imaginação fértil - características que, combinadas, formam uma personalidade forte, mas também a colocam em encrenca. Após sofrer as consequências de suas atitudes, ela é enviada para passar as férias de verão em Mistfall, uma cidade isolada e aparentemente pacata, que guarda para Lucy apenas duas boas lembranças: o tio Owen, a prima Flora - sua melhor amiga - e a estranha loja de artigos de magia e ocultismo que tanto a fascinava na infância. Mas, ao chegar, Lucy percebe que Mistfall mudou. Ou talvez nunca tenha sido como ela lembrava. Entre criaturas estranhas, eventos inexplicáveis e o que parece ser... magia, a garota descobre que a cidade é muito mais incomum do que imaginava. Pior ainda: terá que conviver com cidadãos que preferia manter distância. Agora, Lucy, Flora, Owen e novos aliados precisarão enfrentar um perigo que ronda Mistfall - e aprender que nada ali é exatamente o que parece. Entre segredos, relacionamentos complicados e paixões inesperadas, Lucy viverá aventuras que jamais pensou que existissem fora de sua própria cabeça.

Não estava nos planos de Henrique repetir o último ano do ensino médio, mas, quando isso acontece, seu pai resolve lhe dar uma boa lição e o obriga a arrumar um emprego. Trabalhando no cinema da cidade, ele rapidamente conquista o desafeto gratuito e voluntário de Ayla, sua misteriosa colega de trabalho, que não parece nem um pouco animada em estabelecer uma amizade com o rapaz. Tudo muda quando o lugar é assaltado e uma grande recompensa é oferecida. De repente, Henrique se vê unindo forças com quem menos imagina para desvendar esse mistério, ao mesmo tempo em que embarca em uma aventura que pode acabar revelando coisas que ele não quer descobrir.