Han jisung, um garoto de 16 anos, se muda para uma cidade melancólica depois de seu pai ter se casado novamente, com problemas familiares, agressão doméstica e vícios em remédios, ele passa a maior parte do seu tempo dopado. Até que, acabará encontrando Lee min-ho, um valentão de 18 anos que foi expulso de casa e acaba de repetir o 3 ano do ensino médio. Mal sabiam eles que ao se conhecerem, o rumo de suas vidas seria completamente outro.