(Cozy Fantasy na podstawie Hobbit, czyli tam i z powrotem, J.R.R Tolkiena) Sylvien nie należy do żadnej rasy Śródziemia. Jest nekromantką, wychowanką czarodziejów, istotą stworzoną w nieznanym celu - zbyt ludzka, by być elfem, zbyt krucha, by być potworem. Bilbo Baggins natomiast należy dokładnie tam, gdzie trzeba: do swojego domu, do herbaty o piątej, do spokojnego życia w Shire. Los splata ich ścieżki wielokrotnie - od letniej nocy pełnej fajerwerków, przez Bag End pełne krasnoludów, aż po długą drogę „tam i z powrotem". To opowieść o ciepłym domu i chłodnej magii. O bezpieczeństwie i odwadze. O miłości, która rodzi się nie z wielkich deklaracji, lecz z płaszcza narzuconego na ramiona i słów wypowiedzianych półgłosem przy ognisku.