Antes que Derry fosse palco de medos inomináveis, havia segredos silenciosos escondidos nas sombras da névoa - e dois jovens que jamais deveriam ter se encontrado. Margareth Tozier, uma garota de riso fácil e humor cortante, tenta esconder atrás de piadas e sarcasmos a solidão que a cidade impõe a quem ousa ser diferente. Carrega em si uma inquietação que a mantém desperta nas noites frias do Maine - uma sensação de que algo, ou alguém, a observa quando as luzes se apagam. Matty Clements, um garoto introspectivo, é conhecido pelas crianças de Derry como "o menino da chupeta amarela". Ele não fala muito, mas enxerga o que os outros fingem não ver: as vozes sussurrantes nos bueiros, as sombras que se movem nas paredes, o riso que ecoa sem ter dono. Quando Margareth o defende de um grupo de valentões, nasce entre eles uma amizade improvável - feita de confidências, medos e pequenas luzes no meio da escuridão. Mas em Derry, até o amor tem um preço. À medida que os dois se aproximam, a cidade parece reagir, revelando um mal antigo que se alimenta das fragilidades humanas. Margareth e Matty descobrirão que algumas dores não vêm apenas da infância - e que, às vezes, o verdadeiro terror não está nas coisas que se escondem debaixo da cama, mas nas lembranças que tentamos esquecer.

Em um mundo devastado pelo misterioso vírus H5G9, onde a linha entre humano e animal foi ultrapassada por experimentos genéticos, Luna Abbot, de 13 anos, vive sob a sombra rígida de seu pai, um poderoso general obcecado por encontrar a cura - a qualquer custo. Após perder a mãe para a doença, Luna testemunha o horror de ver seu irmão híbrido, Roy, ser sacrificado pelo próprio pai em nome da ciência. Roy era rejeitado, tratado como um erro, mas Luna o amava profundamente. Tudo muda quando ela conhece Gus, um híbrido de 12 anos, metade cervo, metade humano, de olhos verdes brilhantes e alma gentil. Enquanto o mundo os força a crescer rápido demais, Luna e Gus descobrem, entre fugas e medos, a beleza de uma conexão pura e sincera. Ela é humana com sangue híbrido. Ele é híbrido com coração humano. E juntos, talvez possam provar que a cura para o mundo está em algo que ninguém esperava: empatia, amizade... e um sentimento que, embora ainda não saibam nomear, começa a florescer.