Xena já havia dominado toda a Grécia tornando-se a Conquistadora. Onde agora, governava com mãos de ferro o império mais temido e poderoso do mundo. No entanto, a Senhora Conquistadora do Mundo Conhecido, não imaginava que viria travar sua maior e mais desafiadora batalha, onde nenhuma armadura ou espada seria forte o suficiente para protegê-la de seu furioso e sombrio coração.

Xena e Gabrielle passam pela ilha de Samos as vésperas das Dionisíacas, ansiosa por finalmente poder presenciar as festividades em honra a Dioniso a barda insiste para que desfrutem mais de uma estadia pela região. Já com pouco mais de dois anos de estrada juntas, a guerreira porém, questiona os rumos que a relação delas começam a tomar e, embora não muito animada, cede aos caprichos da jovem, permitindo-se uns dias de descanso durante as festas sagradas.