أربعة شباب في السنة الآخيرة من كلية الهندسة مُهددون بالرسوب لأن هناك أستاذ يترصد بهم، وفي محاولة منهم لمنع ذلك يقررون الإيقاع بابنة أستاذهم وابتزازه بها، ولعدة أسباب يجدون أن الفتى الأكثرهم خجلًا وانطوائية هو المناسب لتلك المهمة فيبدأ ثلاثتهم بتعليمه وإعطاءه من خبراتهم حتى يصبح قادرًا على الإيقاع بتلك الفتاة. لكن هل ستنجح خطتهم حقًا أم أن الأمور ستخرج عن السيطرة؟

قصة تجمع بين مملكة الجنوب و مملكة الشمال ، حيث يتصاعد التوتر بين البشر و الوحوش في عالم مقسم بين البر والبحر.