Mudanças são inevitáveis e o excesso delas pode atrapalhar imensamente a vida de uma pessoa. Dawning Sparks sabe disso como ninguém, desde muito cedo foi obrigada a se adaptar constantemente a novos aspectos por interferência de acontecimentos mágicos e não suporta mais essa realidade. Por isso decidiu que a cidade de New Moons seria sua última mudança definitiva, agora como caloura da primeira faculdade da cidade e fazendo novas amizades, ela pensa que finalmente encontrou a tão almejada paz. Por outro lado, Summer Scott virou uma espécie de detetive de "eventos sobrenaturais", buscando por indícios, provas ou qualquer coisa que comprove a coexistência de outros seres no planeta. Uma quer distância de qualquer faísca de magia enquanto a outra seria capaz de vender sua própria alma para presenciar uma criatura ou um evento mágico. Só que em New Moons, tudo se prova sendo possível e a antes tranquila cidade de interior se transforma em um epicentro de criaturas horripilantes, ataques mágicos e tentativas de assassinato. Além de tudo isso, a descoberta de outra dimensão com seres oriundos de contos de fadas vai abalar ainda mais não só a população de New Moons e sim de todo o país.