Em 1834, Klaus Mikaelson se apaixona por Luna Twyly, uma rara tribida original - vampira, loba e feiticeira. Separados por mentiras forjadas por uma amiga invejosa, Luna acredita ter perdido Klaus e o bebê que esperava dele. Traída e fragilizada e presa.Em 2013, desperta com a humanidade desligada, sedenta de vingança. De volta a Mystic Falls. Quando a gravidez mágica de Hayley é transferida para Luna, Klaus sente sua presença... e tudo muda.