En un mundo donde las pesadillas se hacen realidad, Chanyeol se encuentra atrapado en un siniestro circo creado por Jongin, un demonio. A medida que Chanyeol y otros prisioneros luchan por escapar, descubren oscuros secretos sobre el circo y su creador, enfrentándose a sus propios miedos y deseos.

Un año después de una dolorosa separación, Jongin arriesga todo para llegar a Arizona, donde las diferencias culturales, el idioma y la falta de dinero son solo el inicio de sus problemas. Porque Chanyeol no está solo. Está comprometido con Rose, la hija de un magnate cuya vida perfecta parece impenetrable. Mientras Jongin intenta adaptarse a esta nueva realidad y demostrarle a Chanyeol que su amor es real, ambos deberán enfrentar secretos del pasado, presiones familiares y dilemas personales.

Park Chanyeol ha dedicado su vida a los videojuegos profesionales, persiguiendo el sueño de convertirse en el mejor jugador a nivel nacional. Sus días transcurren entre competencias y entrenamientos, hasta que un encuentro inesperado con Kai, un talentoso bailarín profesional, cambia su mundo por completo. A través de Kai, Chanyeol descubrirá facetas de sí mismo que nunca imaginó. La conexión entre ellos se intensifica, desencadenando una tormenta de emociones y desafíos. Mientras ambos se enfrentan a sus sentimientos y miedos más profundos, deberán decidir si tienen la fuerza para confrontar la verdad o si elegirán escapar de ella.