Kevin Hughes è appena diventato padre. La nascita della piccola Phoebe segna l'inizio del capitolo più felice della sua vita. Finalmente ha la famiglia che ha sempre desiderato. Le ninna nanne, le prime fiabe, persino i pannolini sporchi: tutto è perfetto. Ma qualcosa di oscuro è in agguato. Un bisbiglio nascosto nel buio che lentamente trasformerà l'amore di Kevin in qualcosa di molto più sinistro, mettendo in pericolo tutto ciò per cui ha lottato così duramente. Ha promesso di proteggere sua figlia da qualsiasi male: riuscirà a salvarla da se stesso?

16 ragazzi vengono rinchiusi in un vecchio casolare sperduto poiché vittime di esperimenti da parte del Governo. Ma anche gli scienziati non possono prevedere ciò che succederà...

Forks, Stato di Washington. È l'ultima sera delle vacanze estive, tutti sono ormai rientrati a casa e disfano le valigie del loro ultimo viaggio. Le strade della città sono deserte, eccezion fatta James Allen Brown e Mya So-Yon Park, i quali stanno camminando mano nella mano. I due ragazzi si imbatteranno in una sconvolgente scoperta che getterà delle ombre sulla loro vita e su quella dei loro amici. Il ritrovamento di un corpo e la riapertura di caso di scomparsa romperà la quiete della cittadina di Forks.