Nesta trama, Charlotte Austin é uma vampira, que cresceu e foi criada com seus pais vampiros que viviam de sangue humano e transformando eles para mais população entre eles. Os pais de Engfa eram normais, amigos do líder do bando, ÄköN Austin. (Arthur) Já Engfa Waraha, é uma humana normal que tinha pais adotivos muito ricos por sinal, ela era herdeira de uma das maiores empresas da cidade e não sabia o motivo daquele nome esquisito [The Waraha's vampire] mas conforme o tempo vai passando e seus sonhos vão desaparecendo, com ela aparece uma reviravolta. Um amor que parecia impossível, duas nações diferentes que poderiam entrar em guerra e o fruto de um desentendimento passado. Engfa Waraha conseguiria permanecer viva e humana por mais quanto tempo, afinal?