После разъединения с альтер-эго, Злая Королева исчезает, и Реджина надеется на новую жизнь. Однако счастье вновь ускользает от нее, когда Робин выбирает другую. В самый трудный момент, когда ее сердце разрывается от тоски, на горизонте появляется та, кто знает Реджину лучше всех.

Судьба вновь решает сыграть с героями злую шутку. После трагической смерти Пена и Голда, над Сторибруком нависает проклятие, заставляющее Эмму и Генри покинуть родной город. Жители Сторибрука переносятся в Зачарованный лес, но не все возвращаются домой. Реджина Миллс, известная как Злая Королева, неожиданно оказывается в мире Гарри Поттера. Ей предстоит узнать, какие испытания и приключения ждут её в этом новом волшебном мире, и сможет ли она найти свой путь обратно домой.