Questa storia parla di un reame, un regno, un impero. Il suo nome è Altipia. È un'isola circondata da acque profonde, con confini impenetrabili. Qui vive una popolazione che nasce, cresce e muore sotto lo stesso cielo. In questo regno, tutti coloro che possiedono Sangue Speciale ricevono un Dono: una Razza, un'essenza che conferisce loro capacità uniche. Non si tratta di una trasformazione completa, ma di un legame profondo con una creatura, che dona caratteristiche fisiche e abilità straordinarie. Così nascono i Mezzi-Sangue esseri che possono avere la velocità di un falco, la potenza di un orso o l'agilità di un ragno, pur restando umani. Ma questo libro non racconta la storia di un protagonista qualsiasi, bensì di un individuo segnato da un fato corrotto e da un sogno infranto. Il suo dono? Una Razza proibita in tutto il regno, temuta e bandita: il Ghoul.

Una profezia nascosta e conseguente alla sconfitta di Re Hades da parte dei blader leggendari, verrà alla luce per insinuare nuovamente la minaccia oscura degli inferi pronti a risalire sulla terra con l'unione tra luce e tenebre che scaturirà proprio dal potere lunare ricreando la potenza primordiale del Sole Nero.