A história se passa em um morro cercado por paisagens deslumbrantes, onde vive Júlia Beatriz, uma menina de 17 anos cheia de sonhos e anseios. Desde pequena, Júlia foi criada somente por sua mãe, que enfrentou sozinha os desafios de criar uma filha após o abandono do pai antes mesmo do seu nascimento. Essa relação forte e resiliente entre mãe e filha moldou o caráter de Júlia, que se destaca por sua determinação e sensibilidade. A vida de Júlia muda quando ela se apaixona pelo misterioso dono do morro, um jovem carismático e cheio de segredos. Essa paixão a leva a explorar não apenas os sentimentos que brotam dentro dela, mas também as complexidades da vida ao seu redor. Júlia conta com o apoio incondicional de sua melhor amiga, Eloá, que sempre a incentiva a seguir seus sonhos e a enfrentar os desafios que aparecem. Além disso, ela tem um primo próximo que a ajuda em momentos de necessidade e um amigo que considera como um irmão, sempre pronto para defendê-la e apoiá-la em suas escolhas. Enquanto Júlia navega pelas emoções do primeiro amor, ela também enfrenta os desafios da vida no morro, aprendendo sobre a importância da amizade, da família e da busca por um futuro melhor. A história é uma jornada de autodescoberta, amor e superação, mostrando que, mesmo nas alturas, é possível encontrar o caminho para a felicidade.

O pânico de Lívia a fez atacar Malumbra, o demônio fraco, que caiu ferido, provando sua vulnerabilidade em vez de sua ameaça. Mas antes que a humana pudesse processar sua hesitação, o perigo real irrompeu: a porta da casa explodiu em protesto sob o assalto das Lobisombras. ​Com os rosnados invadindo o ambiente, o demônio se levantou, a urgência substituindo a dor. Malumbra, sem tempo para explicações, apontou para o fundo da casa. A única saída para a sobrevivência é através de uma janela que leva a um fosso. ​Agora, encurralados e com o tempo esgotado, a decisão é imediata: Confiar no demônio que ela atacou, ou ser devorada pela matilha.