Megatronus el mejor gladiador de Kaon y Orion Pax el pequeño intelectual de Iacon, son obligados por el consejo supremo a comprometerse por el bien de la paz. Ambos deberán aprender a llevarse bien y quizás, en el proceso, descubran algo mas.

Tras la derrota de los Quintesson y también tras saber de la traición de sentinel los primes se ven obligados a enjuiciar a su asistente pero sentinel logra escapar y tras un accidente en su persecución creen que muere en ese fatídico accidente. Tiempo después sucede un milagro con dos de los primes pues fueron bendecidos por primus para engendrar un Sparkling de forma natural